Kunde erstellen und bearbeiten

Wurde in der Kundenübersicht auf geklickt, können jetzt Kundenstammdaten eingegeben und gepflegt werden. Mittels Reiter wird zwischen folgenden Menüs gewechselt

  • Kundendaten
  • Zusatzdaten
  • Kundengruppe

Nach dem Klick auf und erneutem öffnen der Kundendetails erscheinen drei weitere Reiter

  • Abholung
  • API-Key
  • Produkte & Services

Wichtig: Alle Änderungen müssen durch Klick auf gespeichert werden.

Einzelne Kunden können mit Klick auf gelöscht werden. Voraussetzung ist, dass im SEND keine Aufträge mit dem Kunden verknüpft sind. Die Einstellung zum löschen alter Aufträge befindet sich in den Einstellungen / Konfiguration System im Bereich Administration und Wartung / Datenbank aufräumen im Punkt "alte Aufträge löschen".  

Hinweis

Gegebenenfalls versucht ihr Browser das Feld "Passwort" aufgrund von Autovervollständigen-Einstellungen in Ihrem Browser zu füllen. Löschen Sie in diesem Fall das durch Ihren Browser gefüllte Feld "Passwort" und führen Sie die Änderungen am Kunden durch. Speichern Sie zum Abschluss.

Kundendaten

Im Abschnitt Kundendaten werden folgende Daten eingegeben

  • Zugangsdaten
  • Stammdaten
  • Kontaktdaten

In den Zugangsdaten wird der Nutzername und Passwort des Kunden vergeben und eingestellt, ob der Zugang des Kunden zur Auftragserfassung freigeschaltet ist.

In den Stammdaten wird die E-Mailadresse sowie weitere Stammdaten wie die Kundennummer eingegeben. Je nach Einstellung wird u.a. das Feld Hauptkundennummer oder eine Kostenstellennummer angeboten.

Bei den Kontaktdaten ist der Ansprechpartner samt Adresse anzugeben. Diese Adresse wird unter anderem als Absender-/ Abholadresse verwendet.

Hinweis zu Hauptkundennummer und Endkundennummer

Je nach Einstellung* können Haupt- und Endkunden verwendet werden, welche mit entsprechenden Nummern zugeordnet sind. Dabei gibt es zu einem Hauptkunden immer mindestens einen Endkunden, welcher die gleiche Hauptkundennummer wie der Hauptkunde selbst trägt, aber eine individuelle Endkundennummer.

Durch die Zuweisung der Endkunden und damit der jeweiligen Abholadressen können so zentral Aufträge für mehrere Adressen generiert werden. Zugleich können sich die Endkunden wie gewohnt einloggen und für sich selbst Aufträge generieren.

Sprechen Sie uns bitte an, wenn dieses Setup für Sie interessant ist.

*Einstellbar unter Einstellungen / Konfiguration System im Bereich Kundenverwaltung / Kostenstellen im Menüpunkt "Kostenstellenverwaltung".

Zusatzdaten

Es stehen mehrere Freitextfelder je Kundeneintrag zur Verfügung, die nach belieben gefüllt werden können.

Kundengruppe

Je nach Einstellung gibt es mehrere Kundengruppen, die sie den jeweiligen Kunden zuweisen können.

Abholung

Nach dem initialen anlegen eines Kundendatensatzes erscheint der Reiter Abholung.

Hier kann definiert werden, ob der Kunde Abholungen über die Auftragserfassungsmaske buchen darf. Wird dies gewünscht, so wird JA eingestellt.

Im folgenden Schritt muss die Standard-Abholadresse definiert werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten

  1. Stammadresse übernehmen
  2. eigenhändig eine neue Abholadresse hinzufügen

Damit die Stammadresse übernommen werden kann muss dies durch Administratoren in den Einstellungen aktiviert werden unter Einstellungen / Konfiguration System im Abschnitt Abholungen "Erlaube Administratoren das Setzen der Stammadresse als Abholadresse" auf Ja einstellen. Anschließend im Kunden im Reiter Abholung das Selektionsfeld aktivieren und auf klicken.

Andernfalls kann mit Klick auf eine abweichende Standard-Abholadresse definiert werden.

Anschließend kann mit Klick auf

  • die Abhol-Adresse bearbeitet werden
  • die Abhol-Adresse gelöscht werden
  • Abholzeit eingetragen werden, um für diesen Kunden abweichend vom Standard-Abholzeitfenster individuelle Abholzeitfenster definiert werden. Dabei können je Wochentag maximal zwei Zeitfenster definiert werden.

Wird eine individuelle Abholzeit gewählt, öffnet sich ein Popup, in dem Tage von-bis und Uhrzeiten von-bis eingetragen werden können. Nach deren Bestätigung erscheint eine Tabelle mit den jeweils getroffenen Zeitfenstern, welche auf Tagesbasis erneut angepasst werden können.

Nach Definition einer Abhol-Adresse oder eines Zeitfensters passt sich das Aktionsmenü an und bietet folgende Funktionen

  • Adresse bearbeiten
  • Adresse löschen
  • Zeitfenster zurücksetzen - es gilt dann für den Kunden wieder das Standard-Abholzeitfenster

wichtige Hinweise

Unter Einstellungen / Konfiguration-System im Abschnitt Auftragsabwicklung / Abholung können durch Administratoren diverse Einstellungen vorgenommen werden, die direkte Auswirkungen auf den Bestellablauf und das Handling haben.

API-Key

Je nach getroffener Einstellung kann ein API-Key für einen Kunden hinterlegt werden. Ist dies möglich, so wird dieser Reiter hier angezeigt. Vergleiche →API-Keys.

Produkte & Services

Im Reiter Produkte & Services können kundenspezifische Produkte und Services aktiviert und deaktiviert werden.

Voraussetzung ist, dass unter Einstellungen / Konfiguration Produkt Produkte oder Services angelegt sind, bei denen das Feld "Kundenspezifisches Produkt" aktiviert ist.

Ist die Voraussetzung erfüllt, stehen die für Kunden individuell aktivierbare Produkte und Services hier zur Auswahl. Sollen Produkte oder Services für den Kunden buchbar sein, so wird auf geklickt. Wird ein Produkt oder Service für einen Kunden nicht mehr benötigt oder gewünscht, so steht mit Klick auf das Produkt oder der Service für diesen Kunden nicht mehr zur Verfügung.